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2024-08-14 14:01:39·[??中关村在线 原创??]·作者：李文雯
??? "牛回头"一般指的是牛市里不可多得的抄底良机，而AI龙头工业富联(601138.SH)近期股价调整后发布了一份超越市场预期的半年度财报，稳健的业绩加上AI业务的好前景，不正是千金难买的“牛回头”吗？
????首先，从业绩上看，中报继续保持双位数增长的工业富联无疑有个良好可靠的基本面，上半年公司营收2660.9亿，同比增长28.69%，归母净利润87.4亿，同比增长22.04%，均创上市以来同期新高。当前公司PE已回落至20倍附近，正处于年内“低估值区间”。
????其次，从市场密切关注的AI业务来看，上半年工业富联AI服务器收入同比增长超230%，占整体服务器营收比重提升至43%，占比呈现持续逐季提升态势。同时，更有产业链人士分析称，英伟达Blackwell系列出货调整其实利好工业富联，皆因需求强劲的Hopper系列才是今年公司AI服务器业务的“王牌”，现在市场还出现针对H100/200加单的现象，如果更多AI芯片产能调整给H100/200，或让下半年出货动能逐季走高，AI业务全年高增可期。工业富联在中报里也透露，新一代AI服务器产能已充足到位，下游订单能见度高。总而言之，公司AI业务进展顺利，在利空扰动减退的情况下，相信一波强势反弹已在路上！
????再次，从红利投资角度看，工业富联马上进行百亿现金分红，现在买入恰逢其时！最新公告显示，公司2023年度分红的股权登记日为8月14日，除权除息日是8月15日。值得一提的是，上市6年来工业富联合计分红438.4亿元，在电子行业中居首，而从2019年首次分红的25.6亿元增长至最新的115.23亿元，增幅达到350.12%。
????然后，工业富联作为AI算力+AI手机“双龙头”，其实还有一个行业利好不容忽视，那就是消费电子旺季要来了！有媒体报道称，苹果计划2024年下半年备货超1亿部iPhone16，高于市场预估的9000万部。工业富联作为苹果供应链的龙头厂商，有望获益于这轮换机潮。
????最后，从技术面和过往经验来看，可以说每一轮历史级别的行情都是在犹豫中前进的，以新能源电池龙头为例，2021年初宁德时代涨至5000亿市值，被散户戏称是“历史大顶”，然而事实却是，一轮30%的回调后，公司股价再涨150%，一度破了万亿市值大关！历史不会简单的重复，但总是惊人的相似，AI龙头工业富联当前市值4100亿，股价较年内高点调整近30%，同时备受市场看好的AI服务器和AI手机出货旺季才刚开始，布局良机已现眼前。
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